ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスは、その卓越性と顧客サービスによって、40年間市場のリーダーとして受け入れられてきました。債券投資家は、保有するアセットクラスのリスクとリターン評価のために、客観的かつルールベースの代表的ベンチマークを必要としています。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスは、1973年以来*、そうした投資家に最も幅広く採用されてきました。
幅広い商品カバレッジ
ブルームバーグ・バークレイズ債券および物価連動債インデックスは、アクティブ運用、パッシブ運用双方のグローバルポートフォリオ運用プロセスに必要不可欠なものとなっています。幅広い商品カバレッジ、不断のイノベーション、客観的かつ透明性の高いルールによって、米国のみならず欧州においてもインデックスプロバイダー最大手として認知されています。
インデックスのカスタマイズ
ブルームバーグが提供する不偏のインデックス商品は、グローバル債券、物価連動債、スワップなどの幅広い分野をカバーし常に進化を続けています。投資家はその中から自社のポートフォリオニーズに最も合ったベンチマークを選択し、さらにそれをカスタマイズすることも可能です。フラッグシップ債券インデックスには、米国総合、ユーロ総合、アジア・パシフィック総合、グローバル総合、米国地方債、ハイイールド債、新興市場債などの各種インデックスがあります。
それらの主力商品に加えて、ブルームバーグは何千ものカスタムインデックスを公表しています。ベンチマークの設計、算出方法、バックテスト、選択、ドキュメンテーションについてはインデックスユーザーに対してコンサルテーションも提供しています。
上場投資信託（ETF）
4,000億ドルを超えるETF運用資産がブルームバーグ指数にリンクされ、スマートベータETFの主要プロバイダーがブルームバーグ指数を採用しています。また、カスタム指数ソリューション開発の分野におけるETFプロバイダーのパートナーとして、ブルームバーグは広く認知されています。
ブルームバーグ・トータルリターンスワップ（BTRS）
トータルリターンスワップ（TRS）はインデックスに含まれる現物証券のトレードと同じ効果が得られる代替商品で、現物ポジション保有に必要なインフラと手間を省くことができます。ブルームバーグは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスの標準化されたTRS契約（BTRS）を提供しています。これにより投資家は、現物債、すなわち市場をリードするブルームバーグ・バークレイズ・インデックスへの合成エクスポージャーを手に入れることができます。
ガバナンス（ESG）
ブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG指数
ブルームバーグは、環境・社会・ガバナンスデータの代表的なプロバイダーであるMSCI ESGリサーチと、ブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG債券指数の開発に関して提携しました。これはESGリスクの評価を組み込んだマーケット初の債券指数ファミリーとなります。
中国債を採用
2019年4月以降、中国人民銀行（PBoC）および財政部により計画中のオペレーション改善策が実施された後に、ブルームバーグはRMB（中国人民元）建国債と政策銀行債をブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに組み入れる予定です。これらの債券の追加は、20ヶ月にわたり段階的に行われます。詳細はこちら
ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスの算出方法、ファクトシート、各インデックスの詳細についてはこちらの資料ページを参照ください。
*ブルームバーグは、バークレイズ・リスク・アナリティクス・アンド・インデックス・ソリューションズ・リミテッド（「BRAIS」）を2016年8月24日に買収しました。詳細はこちら
ベンチマークインデックスの最新パフォーマンスは こちらから（英語）
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