欧州連合（EU）のベンチマーク規制（BMR）が導入され、英国の法律の一部となったことを受け、2021年1月1日から英国BMRが同国内のベンチマークの管理会社・提供会社・利用者に適用されています。
BMRは、証券監督者国際機構（IOSCO）が2013年に公表した「金融指標に関する原則」（以下「IOSCO原則」）の後続規制です。ベンチマーク管理に関する一連の推奨慣習が規定されたIOSCO原則は、ブルームバーグを含め金融業界で広く採用されています。
IOSCO原則と同様に、BMRの目的は、各ベンチマークの堅牢性と信頼性の高さを保証し、かつベンチマークの設定過程における利益相反を最低限に抑えるための枠組みを確立することです。
規制対象となるのは、債券、株式、金利、為替、商品など各資産クラスのベンチマークとして利用されているインデックスです。
ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド（BISL）は、BMRに基づいてベンチマーク管理を行うことを英金融行為規制機構（FCA）から承認されています。BISLは、FCAの登録簿に記載されており、EUのBMRが定める移行期間の延長中、EUの監督下にある事業体は引き続き利用できます。
BISLが承認を受けているブルームバーグのベンチマークファミリーは以下の通りです：
ブルームバーグ債券インデックス
ブルームバーグ・オーストラリア債券インデックスおよびブルームバーグ・ニュージーランド債券インデックス
ブルームバーグ商品指数
ブルームバーグ通貨指数
ブルームバーグ・ストラテジー・インデックス（ブルームバーグ独自のインデックスおよび第三者保有のインデックスの両方）
ブルームバーグBFIXインデックスファミリー（通貨および金属フィキシング）
ブルームバーグ株価指数
現在、ブルームバーグ・ギャラクシー仮想通貨インデックス、ブルームバーグ・ギャラクシーDefiインデックス、ブルームバーグ・ギャラクシー・ビットコイン・インデックス、ブルームバーグ・ギャラクシー・イーサリアム・インデックス、CFIX仮想通貨フィキシング、ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックスは承認の対象外ですが、今後は対象となる可能性があります。また、ブルームバーグ男女平等指数はBISLにより管理されているインデックスではないため、BISLが受ける承認の対象外です。これらのインデックスを英国内でベンチマークとして使用することは禁じられています。
ブルームバーグの管理フレームワークに関する概要もしくはデータ提供会社としての行動規範事例については、info@bloombergindices.comまでお問い合わせください。
ブルームバーグの苦情に関するポリシーの写しを希望する、またはブルームバーグ・インデックスもしくはインデックス決定に関する苦情を提出する場合は、Eメールでidxcomplaint@bloomberg.netもしくは郵送で以下の住所までお問い合わせください：Bloomberg Index Services Limited c/o Bloomberg L.P., 3 Queen Victoria Street, London EC4N 4TQ United Kingdom, Attn: Index Compliance
ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッドによる 『英国現代奴隷法に関する声明（Modern Slavery and Human Trafficking Statement）』。過去の声明はこちらから閲覧できます。
ブルームバーグの各種システマティック・ストラテジー・インデックスに関するベンチマーク報告書の写しをご希望の方は、info@bloombergindices.comまでお問い合わせください。
クロスアセット・カバレッジ
ブルームバーグのインデックスチームは、債券、株式、商品、マルチアセット、デジタルアセット、参照金利など、あらゆる資産クラスにわたる戦略的インデックスの作成において確かな実績を持ちます。クロスアセットのカバレッジに関する詳細はこちらをご覧ください。
財務アドバイザー向け情報
ブルームバーグの各種インデックスは、ルールベースで透明性が高く、さまざまな市場エクスポージャーの測定に役立ちます。アドバイザーの皆さまは、これらのインデックスをポートフォリオパフォーマンスやリスクエクスポージャーの測定など、従来のベンチマーク利用に活用できるほか、弊社パートナーを通じてインデックスプロダクトへの投資機会にご利用いただくことも可能です。詳細はこちらをご覧ください。
カスタマイズ機能
ブルームバーグでは、バイアスのない各種インデックスプロダクトを幅広く提供し、常に拡張させています。カスタマイズされたデータセット、ファクター、スタイルなどを選択できるほか、お客さまのポートフォリオニーズに最も適合するようにベンチマークをカスタマイズすることもできます。弊社の代表的なインデックスに加え、数千種類ものカスタムベンチマークも公表しています。カスタムインデックスをご利用になるお客さまと積極的に協力し、ベンチマーク設計、算出法、バックテスト、銘柄選定、文書化についてご意見を伺いながらインデックス設計を進めます。
システマティック・ストラテジー
今日インデックスの果たす役割は、従来のベンチマークとしての機能にとどまりません。投資家の皆さまは、厳格かつ透明性の高いルールベースのインデックスプロダクトを利用することで、リスクプレミアム要因、テーマ別エクスポージャー、エンハンスト・ベータやアルファなどを効率的に測定・特定し、それらのデータを活用することが可能です。ブルームバーグはシステマティック・ストラテジー・リサーチにおける長年の経験を基に、こうした革新的な機能を市場に提供しています。
テーマ型
ブルームバーグのテーマ型指数は、世界経済に大きな影響をもたらす構造的なマクロトレンドを捉えます。弊社のデータドリブン型アプローチでは、専門家のアナリストチームによる独自リサーチを組み込み、インデックス選定の基礎となるバスケットを形成します。詳細はこちらをご覧ください。
インデックスリサーチ
ブルームバーグ・ポートフォリオ＆インデックス・リサーチチームは、主に四つの主要分野となる、リスクプレミアム戦略、ESG投資、ポートフォリオ＆リスク分析、最適化の分野で、今日の金融市場参加者に関連するトピックを取り扱います。リサーチの一部はこちらでご覧いただけます。
インデックスに関するニュース
新プロダクトの発表など、ブルームバーグのインデックスチームによる最新ニュースはこちらでご覧いただけます。
データ＆ライセンス契約
インデックスのご契約者は、さまざまなファイル形式でインデックスデータを受信することができます。なお、インデックスデータをブルームバーグ端末外で利用する場合は、追加ライセンスが必要です。また、金融商品の作成やパッシブ型のインデックス利用には別途、プロダクト・ライセンス契約が必要です。 詳細はこちらをご覧ください。
ブルームバーグ端末との統合
ブルームバーグ端末をご契約のお客さまは、端末と一体化された分析やリサーチ、インデックス関連資料を用いることで、ブルームバーグ・インデックスから得られる価値を一段と高めることができます。詳細はこちらをご覧ください。
規制とガバナンス
ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド（BISL）が受けている認証の範囲やその他のBMR関連情報につきましては、ベンチマーク規制資料のページをご覧ください。
