アップルの新型iPhone、サプライチェーン混乱の次なる正念場か【端末活用術】

Read the English version published on August 26, 2021. <Bloomberg link>

本稿はデータ・アナリストのBrian MoranおよびDebby Wuが執筆し、ブルームバーグターミナルに掲載されたものです。

背景

自動車メーカーを襲ったような半導体チップ不足問題にアップルが直面した場合、世界的なサプライチェーンの危機は一段と悪化する可能性があります。新型コロナウイルスの感染が拡大するマレーシアでは、インフィニオン・テクノロジーズやSTマイクロエレクトロニクスなど車載半導体チップの主要サプライヤーで在庫レベルが低下し、生産停止に追い込まれています。業界規模で広がる半導体チップ不足は、新型 iPhoneの発表を控え、サプライヤーが出荷量を増加させるのと同時期にアップルに影響をもたらす可能性があります。

課題

ブルームバーグの企業マップ(CMAP)機能、株式スクリーニング(EQS)機能、ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)機能、およびデータ・ライブラリー(DATA)機能を使って、サプライチェーンを分析します。

トラッキング

インフィニオンおよびSTマイクロは最近、デルタ株の感染拡大に伴い、マレーシア工場の操業停止を余儀なくされました。フォード・モーターは先日、半導体チップ関連部品の不足を理由にピックアップトラック「F-150」の生産を米国工場1カ所で一時的に停止すると発表、トヨタ自動車でも、同じ理由から9月の生産を当初計画から約40%削減する見通しを明らかにしています。

「CMAP」で新型コロナの打撃を受けているマレーシア工場の所在地を確認
「CMAP」機能で新型コロナの打撃を受けているマレーシア工場の所在地を確認

マレーシアの工場中心地を確認するために、「MAP VIRUS-カスタムマップ:コロナウイルス感染拡大」を選択、新型コロナウイルスによる死者数が過去14日間で急増した東南アジアは、全域的に明るい赤色が目立ちます。

マレーシアは近年、インフィニオン、STマイクロ、NXPセミコンダクターズなど主要サプライヤーが工場を運営し、半導体チップのパッケージング・テスティングの主要拠点として台頭してきましたた。地図の下にあるグレーの[COVID-19]タブをクリックすると、過去2週間でマレーシアの感染者数は約23%増加、死者数は約30%増加したことが分かります。

次に、EQS機能で半導体メーカーの在庫増減を追跡すると、NXPやインフィニオンなどの主要半導体メーカーでは過去12カ月間で在庫数が低下しており、自動車業界を襲う半導体チップ不足は、需要が堅調な時期である9月にも発売予定のMacコンピューター、 iPad タブレット、フラッグシップの iPhone 新型モデルなどのアップル製品にも影響を与え始める可能性が見て取れます。

次に、「BI」機能を使って、2022年のスマートフォン売上高予想を地域別に確認します。

「BI」で地域別の携帯電話売上高成長率を確認
「BI」で地域別の携帯電話売上⾼成⻑率を確認

スマートフォン需要は周期的で、年末のホリデーシーズン頃にピークを迎える傾向があり、アナリスト予想では、2022年はアジアから米国までほとんどの地域で売上高が堅調に伸びるとしています。グレーの[By Air Interface]タブをクリックし、「チャート」を選択して「5G」および「4G」にチェックを入れると、第5世代移動通信システムへ移行が加速していることが確認できます。

アップルは、半導体チップ不足により今四半期は成長率が低下し、その後さらに悪化するとの見通しを示しています。高価格帯ディスプレーでアップルの上位仕入先であるサムスン電子は、部品不足は今後数カ月間で不特定多数の顧客向け出荷に影響する可能性があると警告しました。

アップルの上位仕入先の出荷量増減は、DATA機能で確認できます。

鴻海精密工業と和碩聯合科技はアップルの仕入先上位2社となっています。アップルのフラッグシップ製品である iPhone の新機種発表を9月に控え、通常であれば6月頃から増産が始まります。スマートフォン出荷台数は12月にピークを迎えますが、半導体サプライチェーンのボトルネックのため、大手テクノロジー企業の繁忙期に混乱を招く可能性があります。鴻海精密の劉揚偉会長は先日、半導体不足は2022年第2四半期以降も続く可能性があると警告しています。

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